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良品铺子财报分析

文章出处:LOL全球总决赛下注 人气:发表时间:2021-10-11 02:00
本文摘要:良品铺子是今年2月24日刊行的新格,刊行价为 11.90 元/股。开盘当日大涨44%,之后更是一连拉出14个涨停板。良品铺子今年的最高股价是87.24元,今日回落到59.58元。 良品铺子的主要业务是卖小零食,有14大品种,1500多款,包罗面包蛋糕、肉类零食、坚果、炒货、儿童零食、饮料等十四大品类。渠道分为线上和线下,门店数已超 2200 家,以及天猫旗舰店、饿了么、微信小法式、自营APP等97个线上渠道。

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良品铺子是今年2月24日刊行的新格,刊行价为 11.90 元/股。开盘当日大涨44%,之后更是一连拉出14个涨停板。良品铺子今年的最高股价是87.24元,今日回落到59.58元。

良品铺子的主要业务是卖小零食,有14大品种,1500多款,包罗面包蛋糕、肉类零食、坚果、炒货、儿童零食、饮料等十四大品类。渠道分为线上和线下,门店数已超 2200 家,以及天猫旗舰店、饿了么、微信小法式、自营APP等97个线上渠道。从最近公布的财报来看,2020年上半年,良品铺子营业收入为36.1亿元,同比增长3.02%。可是归属上市公司股东的净利润却同比下降了17.65%,仅为1.61亿元。

与此同时,25.1亿的营业成本也同比增长了6.01%。这是近期股价回落的主要原因,“增收未增利,营业成本有所增加”。不外,总体来看,良品铺子的生长还是值得期待: 1、线上营收增长迅速,在疫情期间,较好地弥补了线下渠道的损失。现在良品线上平台的营收已经靠近一半,为47.86%,加盟批发占24.85%,直营零售业务占18.57%。

受益于直播运动的开展,上半年良品铺子的天猫旗舰店直播同比提升458%,获客近百万,客单价同比提升10%。上半年良品铺子线上收入占总营收的52.45%,凌驾线下收入占比。2、线下市场结构中,因其总部在武汉,华中占到32.54%,富裕的华东仅占公司的7%左右。

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上半年,良品铺子关闭了16家直营门店,新增了50家加盟门店。我最近在上海人民广场来福士,兴业太古汇,都看到了良品铺子新店的身影。和线上增客相比,线下的销售毛利率仍远远高于线上,良品铺子2019年年报中就曾指出,直营零售业务的毛利率达52.36%,而电子商务业务的毛利率水平仅为29.11%。

3、除了线上线下全结构,平衡生长,良品铺子也在不停扩展零食细分品类,获取新客,促进复购。与2019年相比,良品铺子今年开发的新品占到了近1/4,包罗儿童零食、康健零食等,未来还将针对孕妇、产妇、银发族等人群推出功效饮食。

以康健零食为例,中国代餐市场预计2020年将凌驾100亿人民币,逐年保持30% 以上增长率。现在零食市场除已被外资垄断的西式零食外,其余子领域十分疏散,时机庞大,固然竞争也会相当猛烈。固然,良品铺子也要面临不小的挑战。

1、电子商务业务的毛利率行业均值为40%,现在良品铺子仅为29.11%,急需提升,以改变“增收不增利”的倒霉局势。2、公司在研发用度的投入总额不足,和公司拓展“高端零食”和新市场的战略不匹配。

2020年上半前研发用度支比确实同比增长了20.49%,可是总金额偏低,只有1156万,营收占比不升反降,只占0.32%。销售用度占比平均下来却高达20%左右。

仅2020年上半年,销售用度高达7.41亿元,同比增长5.15%。其中促销用度高达2.92追忆元,同比上涨凌驾了6%。

3、在新增品类市场,是否能击穿一个点,缔造爆品品类。好比卖了21年辣条的卫龙,仅造这一个品类,在2019年营收快要50亿。总之,现在公司的净利润在2-3亿之间,还处于拼规模的阶段。

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随着品牌和运营效率的提升,加之我国休闲食品行业有万亿市场规模,年产值年复合增速约17.17%,良品铺子的生长还是有很大想象空间的。良品铺子另有一个加分项是高瓴资本的增持。首创人杨红春曾说,“我的同事养成了‘有事找高瓴’的习惯,财政、品牌、IT有问题都市去跟高瓴的团队相同”。

2017年,高瓴为良品铺子定制开发了一套门店预测选址模型,快速判断该区域是否有足够的消费者以及竞品门店的饱和度,甚至能够开端预期门店流水,大大提高了门店拓展的效率。高瓴的目的是从数字化升级到资源战略生态对接等方面全程扶持,助其在成为世界级零食巨头之路上获得腾飞势能。现在我拥有良品铺子的底仓,看好其恒久生长。如果股票价钱到50以下,再小幅度加仓。

希望通过不停学习,寻找几支恒久缔造价值的企业,并坚定持有,在投资的门路上有所收获。


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